SOLMEN Ajuda
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Central de Ajuda SOLMEN

42 guias oficiais com passos, campos, permissões, integrações, planos e solução de erros — do acesso à operação avançada.

Site SOLMEN

A busca consulta títulos, procedimentos, nomes de campos, dicas, limitações e mensagens de erro.

Login, convite e recuperação de senha

Entre com e-mail e senha, aceite convites da equipe ou recupere o acesso sem depender de um administrador.

Quem usa: Todos os usuáriosAbrir tela

Passo a passo

  1. Abra a tela de login e informe seu e-mail completo e sua senha, ou selecione Continuar com Facebook quando esse provedor estiver disponível.
  2. Ao criar uma conta, abra o e-mail de ativação e informe na tela os 8 dígitos recebidos. O CRM permanece bloqueado até essa confirmação.
  3. Se recebeu um convite, use exatamente o link do convite. Depois do login ou cadastro, o sistema vincula você à conta correta.
  4. Se esqueceu a senha, selecione Esqueci minha senha, informe o e-mail e abra o link recebido. Defina a nova senha na tela exibida.
  5. Depois de entrar, você será levado ao Painel. Contas novas concluem primeiro o cadastro da empresa ou pessoa.

Campos e o que preencher

E-mailobrigatório

Endereço usado no cadastro ou no convite; não diferencia maiúsculas de minúsculas. Ex.: nome@empresa.com.br

Senhaobrigatório

Senha da sua conta. O ícone de olho apenas alterna a visualização local.

Código de ativaçãoobrigatório

Código de 8 dígitos enviado após o cadastro; é pessoal e deve ser usado somente uma vez.

Se não funcionar

  • “Você precisa ativar seu e-mail”: abra a tela de ativação, informe os 8 dígitos recebidos ou use Reenviar código.
  • Código inválido ou expirado: solicite outro código e use somente a mensagem mais recente.
  • Credenciais inválidas: confira o e-mail, tente recuperar a senha e verifique se o convite não pertence a outro ambiente.
  • Convite expirado ou já usado: peça ao administrador para cancelar e enviar um novo convite em Configurações → Membros.
  • E-mail não chegou: confira spam, lixo eletrônico, Promoções e bloqueios do domínio antes de solicitar outro código.
  • Facebook não aparece: o provedor ainda não está ativo no ambiente. Use e-mail e senha até o administrador concluir a configuração Meta/Supabase.
  • “App não configurado” no Facebook: o aplicativo Meta está em Desenvolvimento e seu perfil não foi adicionado como testador, ou o app ainda não foi colocado em modo Ativo.
  • “O domínio dessa URL não está incluído nos domínios do app”: em Configurações do aplicativo → Básico, mantenha wesolution.com.br e adicione o domínio do projeto Supabase; depois salve.
  • Redirecionamento inválido no Facebook: em Facebook Login → Configurações, cadastre exatamente a callback completa do Supabase em URIs de redirecionamento OAuth válidos, sem barra adicional no final.

Cadastro inicial da conta

Identifica o titular, cria o workspace compartilhado e registra os dados usados na cobrança.

Quem usa: Dono da contaAbrir tela

Passo a passo

  1. Escolha Pessoa física ou Empresa. Os campos mudam conforme o tipo.
  2. Preencha identificação, contato de cobrança e endereço. Ao informar um CEP válido, revise os dados preenchidos automaticamente.
  3. Conclua o cadastro para criar o ambiente. As configurações e os dados seguintes pertencem a esse workspace, não ao usuário individual.

Campos e o que preencher

Tipo de cadastroobrigatório

Pessoa física usa nome e CPF; empresa usa razão social, nome fantasia e CNPJ.

Nome / Razão socialobrigatório

Nome legal do titular ou da empresa.

Nome fantasiaopcional

Nome comercial exibido para identificar a empresa.

CPF / CNPJobrigatório

Documento fiscal do titular da assinatura.

Telefoneobrigatório

Contato administrativo e de cobrança com DDD.

E-mail de cobrançaobrigatório

Endereço que receberá comunicações financeiras.

CEPobrigatório

CEP do endereço de cobrança.

Rua, número, bairro, cidade e estadoobrigatório

Endereço fiscal completo.

Complementoopcional

Sala, bloco, conjunto ou outra informação adicional.

Referênciaopcional

Ponto de referência para facilitar a identificação do endereço.

Boas práticas

  • Revise CPF/CNPJ e e-mail de cobrança antes de continuar; esses dados identificam o contratante.

Checklist para começar a operar

Sequência recomendada para configurar a conta e validar o atendimento de ponta a ponta.

Quem usa: Dono ou administrador

Passo a passo

  1. Configurações → Perfil: confirme nome e dados do usuário.
  2. Configurações → Setores: crie Comercial, Financeiro, Suporte ou os departamentos da sua operação.
  3. Configurações → Canais ou WhatsApp: conecte ao menos um número e aguarde o status Conectado.
  4. Configurações → Membros: convide a equipe e atribua o menor papel necessário.
  5. Configurações → Respostas rápidas e Modelos: cadastre textos recorrentes e sincronize templates oficiais quando usar Meta.
  6. Envie uma mensagem de outro telefone para o número conectado, abra a Inbox, assuma, responda e encerre a conversa.
  7. Só depois do teste básico, ative triagem, automações, fluxos, transmissões ou IA.

Boas práticas

  • Teste sempre com um contato externo. Mensagens enviadas pelo próprio número conectado não simulam uma entrada real.

Inbox: lista, filtros e atendimento

Centraliza as conversas e o histórico de WhatsApp, Instagram, Messenger e e-mail habilitados na conta.

Quem usa: Dono, administrador e atendente; visualizador acompanha sem enviarAbrir tela

Antes de começar

  • Canal conectado
  • Papel com permissão de envio para responder

Passo a passo

  1. Filtre a lista por texto, status, setor, etiqueta, canal ou atribuição para localizar a conversa.
  2. Abra o contato e clique em Assumir quando a conversa estiver na fila. A atribuição registra quem está atendendo.
  3. Digite a resposta ou use anexo, ações, respostas rápidas, modelos e sugestão de IA na coluna esquerda do compositor.
  4. Use o painel de atendimento para transferir, devolver à fila, adicionar nota interna, encerrar ou reabrir.
  5. Consulte a timeline para ver atribuições, transferências e mudanças de estado.

Campos e o que preencher

Mensagemobrigatório

Texto enviado ao cliente. Quebras de linha são preservadas.

Anexoopcional

Imagem, vídeo, áudio ou documento aceito pelo provedor e dentro do limite do canal.

Nota internaopcional

Comentário visível apenas para a equipe; nunca é enviado ao cliente.

Boas práticas

  • Mensagens de texto enviadas pela Evolution podem ser editadas por até 15 minutos quando a ação Editar aparecer.
  • No WhatsApp oficial da Meta, use Enviar correção: o CRM responde à mensagem original com o texto corrigido, pois a Cloud API não altera mensagens já entregues.
  • Áudios OGG/Opus são convertidos para reprodução compatível em navegadores móveis durante a entrega.

Limites e cuidados

  • A janela de atendimento e os formatos permitidos são definidos pelo provedor. Fora da janela da Meta, use um modelo aprovado.
  • Edição real não aparece para mensagens recebidas, notas, mídia, mensagens antigas ou canais cuja API não oferece edição. No canal Meta, a ação disponível é uma correção enviada como nova mensagem.

Se não funcionar

  • Mensagem com erro: confirme se o canal está conectado e abra os detalhes do erro antes de reenviar.
  • Áudio não toca: atualize a conversa; se persistir, teste outro áudio e informe canal, horário e contato ao suporte.
  • Conversa não aparece: remova os filtros e confirme se ela está em outro setor ou atribuída a outro atendente.

Assumir, transferir, priorizar e encerrar

Controla a responsabilidade e o ciclo de vida de cada atendimento.

Abrir tela

Passo a passo

  1. Assumir atribui a conversa ao usuário atual.
  2. Transferir permite escolher setor, atendente, prioridade e motivo; o resumo ajuda o próximo responsável a continuar sem repetir perguntas.
  3. Devolver à fila remove a atribuição individual e mantém a conversa no setor.
  4. Encerrar fecha o atendimento atual; uma nova mensagem pode reabrir a conversa conforme a regra do canal.

Campos e o que preencher

Setor de destinoobrigatório

Fila que receberá a conversa na transferência.

Atendenteopcional

Responsável específico; vazio mantém na fila do setor.

Motivo e resumoopcional

Contexto interno da transferência.

Prioridadeopcional

Nível usado para ordenar e sinalizar urgência.

Avisar clienteopcional

Envia a mensagem de transferência configurada no setor.

Boas práticas

  • A primeira resposta depois da transferência pode receber automaticamente o cabeçalho configurado no setor.

Setores, filas, SLA e triagem

Separa a operação em departamentos e encaminha o primeiro contato para a fila correta.

Quem usa: Configuração por dono ou administradorAbrir tela

Passo a passo

  1. Crie cada setor com nome, aparência e regras de distribuição.
  2. Defina o cabeçalho usado na primeira mensagem, a mensagem de transferência e o SLA de espera.
  3. Use Criar triagem para gerar o menu inicial e as automações de roteamento.
  4. Revise as automações criadas, ative-as e teste respondendo com número, nome ou código do setor.

Campos e o que preencher

Nomeobrigatório

Nome visível da fila. Ex.: Comercial

Cor e íconeopcional

Identificação visual no Inbox.

Cabeçalhoopcional

Texto acrescentado à primeira mensagem do setor.

Mensagem de transferênciaopcional

Aviso enviado quando o cliente muda de setor.

SLA de esperaopcional

Tempo esperado até alguém assumir.

Gestor e distribuiçãoopcional

Responsável e método usado para distribuir conversas.

Limites e cuidados

  • Na Evolution, menus interativos podem ser enviados como texto numerado; o cliente responde com o número ou nome.

Se não funcionar

  • Triagem não dispara: confirme que as automações geradas estão ativas e que o teste é realmente o primeiro contato elegível.

WhatsApp por QR Code (Evolution)

Conecta um WhatsApp existente por QR Code para enviar e receber mensagens pelo CRM.

Quem usa: Dono ou administradorAbrir tela

Antes de começar

  • Um limite de canal disponível no plano
  • Celular com o WhatsApp do número em mãos

Passo a passo

  1. Abra Configurações → Canais → Novo canal.
  2. Informe um nome que identifique o número e confirme.
  3. Abra o WhatsApp no celular, vá a Aparelhos conectados e leia o QR Code exibido.
  4. Aguarde Conectado, escolha o canal padrão se houver mais de um e faça um teste de entrada e saída.

Campos e o que preencher

Nome do canalobrigatório

Rótulo interno para diferenciar números. Ex.: WhatsApp Comercial

Limites e cuidados

  • A sessão depende do aparelho e do provedor Evolution. Troca de aparelho, logout ou remoção dos dispositivos conectados exige novo QR Code.

Se não funcionar

  • QR expirou: gere outro e leia imediatamente.
  • Desconectado: confira a internet do celular, a sessão no WhatsApp e reconecte o canal.
  • Evite conectar o mesmo número simultaneamente em integrações incompatíveis.

WhatsApp oficial (Meta Cloud API)

Usa a API oficial da Meta, com webhook, modelos aprovados e credenciais do WhatsApp Business.

Quem usa: Dono ou administrador com acesso ao Meta BusinessAbrir tela

Antes de começar

  • Aplicativo Meta configurado
  • Conta do WhatsApp Business
  • Número habilitado na Cloud API

Passo a passo

  1. No painel Meta, obtenha o Phone Number ID, o WhatsApp Business Account ID e um token de acesso permanente.
  2. No SOLMEN, preencha os identificadores, token, token de verificação do webhook e PIN quando aplicável.
  3. Copie a URL de webhook mostrada pelo SOLMEN para o aplicativo Meta e assine os eventos de mensagens.
  4. Salve, valide a conexão, sincronize modelos e faça um teste com um número externo.

Campos e o que preencher

Phone Number IDobrigatório

Identificador do telefone fornecido pela Meta; não é o número em formato comum.

WhatsApp Business Account IDobrigatório

Identificador da WABA proprietária do número.

Token de acessoobrigatório

Token permanente do usuário do sistema com acesso aos ativos necessários.

Token de verificaçãoobrigatório

Texto secreto criado por você e repetido na configuração do webhook.

PIN de verificação em duas etapasopcional

PIN do número quando solicitado pela Meta.

URL do webhookobrigatório

Endereço gerado pelo SOLMEN; deve ser copiado sem alteração para a Meta.

Limites e cuidados

  • Fora da janela de atendimento de 24 horas, a Meta exige um modelo aprovado. Aprovação, qualidade e limites pertencem à Meta.

Se não funcionar

  • Webhook não valida: confira URL pública HTTPS e token de verificação idêntico nos dois lados.
  • Erro 401/403: gere um token permanente com os ativos e permissões corretos.

Notificações e presença

Avisa sobre atribuições, tarefas, SLA e eventos importantes e mostra atividade da equipe.

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Passo a passo

  1. Abra o sino para ver itens não lidos e selecione uma notificação para ir ao registro relacionado.
  2. Marque individualmente ou em lote como lida para manter a fila organizada.
  3. Permita notificações do navegador quando desejar alertas fora da aba; as permissões também precisam estar liberadas no sistema operacional.

Se não funcionar

  • Sem alerta do navegador: confira a permissão do site, o modo não perturbe e a autorização de notificações do dispositivo.

Contatos, etiquetas, importação e duplicados

Mantém o cadastro central do cliente e reúne conversas, negócios, contratos, projetos e chamados na visão 360°.

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Passo a passo

  1. Crie um contato manualmente ou importe a lista usando a ação disponível na tela.
  2. Informe o telefone com código do país e DDD; o sistema procura duplicidade antes de salvar.
  3. Use etiquetas e campos personalizados para segmentar. Abra o contato para consultar a visão 360°.
  4. Na área de duplicados, revise os pares e mescle apenas quando representarem a mesma pessoa ou empresa.

Campos e o que preencher

Nomeopcional

Nome pelo qual a equipe identifica o contato.

Telefoneobrigatório

Somente números, com DDI e DDD. Ex.: 5511999999999

E-mailopcional

Endereço para contato e identificação de duplicidade.

Empresaopcional

Organização à qual o contato pertence.

Etiquetasopcional

Marcadores para busca, segmentação e automação.

Campos personalizadosopcional

Informações definidas em Configurações → Campos personalizados.

Boas práticas

  • Mesclar é uma ação sensível: confirme qual registro será preservado e revise os vínculos antes de concluir.

Pipelines, etapas e negócios

Organiza oportunidades em funis e registra valor, probabilidade, origem, responsável e próxima ação.

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Passo a passo

  1. Escolha o pipeline e crie um negócio vinculado a um contato.
  2. Preencha os dados comerciais e arraste o cartão entre as etapas conforme o avanço.
  3. Registre próxima ação e prazo para evitar oportunidades sem acompanhamento.
  4. Marque como ganho ou perdido e informe o motivo; reabra quando necessário.

Campos e o que preencher

Títuloobrigatório

Descrição curta da oportunidade.

Contatoobrigatório

Cliente relacionado ao negócio.

Etapaobrigatório

Posição atual no funil.

Valor e moedaopcional

Receita estimada e moeda da conta.

Responsávelopcional

Membro encarregado do acompanhamento.

Previsão de fechamentoopcional

Data provável da decisão.

Prioridadeopcional

Urgência comercial.

Origemopcional

Canal pelo qual a oportunidade chegou.

Serviçoopcional

Produto ou serviço de interesse.

Próxima ação e dataopcional

Compromisso seguinte e quando fazê-lo.

Probabilidadeopcional

Chance estimada entre 0 e 100%.

Notasopcional

Contexto comercial interno.

Motivo do resultadoopcional

Razão registrada ao ganhar ou perder.

Tarefas e prazos

Registra atividades manuais ou automáticas com prazo, prioridade, responsável e vínculo ao cliente.

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Passo a passo

  1. Crie a tarefa, atribua um responsável e defina um prazo.
  2. Vincule contato e negócio quando a atividade fizer parte de uma oportunidade.
  3. Use filtros de responsabilidade e situação; conclua a tarefa quando terminar.

Campos e o que preencher

Títuloobrigatório

Ação objetiva a realizar.

Descriçãoopcional

Instruções e contexto.

Prioridadeopcional

Sem prioridade, baixa, média, alta ou urgente.

Prazoopcional

Data e horário limite.

Responsávelopcional

Membro que executará.

Contatoopcional

Cliente relacionado.

Negócioopcional

Oportunidade relacionada.

Contratos, valores e renovação

Controla vigência, cobrança, reajuste, renovação e vínculos comerciais.

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Antes de começar

  • Módulo Contratos incluído no plano

Passo a passo

  1. Crie o contrato e vincule contato e negócio quando existirem.
  2. Informe vigência, valores, periodicidade e reajuste.
  3. Ative renovação automática somente se o contrato real prever essa condição.
  4. Adicione o documento externo e notas; acompanhe os alertas de renovação.

Campos e o que preencher

Títuloobrigatório

Nome interno do contrato.

Contato e negócioopcional

Cliente e oportunidade de origem.

Status e tipoopcional

Situação e classificação do contrato.

Valor recorrente / total / implantaçãoopcional

Componentes financeiros aplicáveis.

Periodicidadeopcional

Frequência da cobrança.

Duraçãoopcional

Prazo contratado.

Início e términoopcional

Vigência contratual.

Próxima renovaçãoopcional

Data de referência para alertas.

Índice e percentual de reajusteopcional

Regra contratual, como IPCA ou IGP-M.

Renovação automáticaopcional

Indica continuidade automática.

Responsávelopcional

Gestor interno.

URL do documentoopcional

Link HTTPS do contrato assinado ou armazenado externamente.

Notasopcional

Condições e observações internas.

Boas práticas

  • O sistema cria lembretes em marcos anteriores à renovação; mantenha a data correta para que os alertas sejam úteis.

Projetos e entregas

Acompanha escopo, progresso, esforço, prioridade, prazo e relações com o cliente.

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Antes de começar

  • Módulo Projetos incluído no plano

Passo a passo

  1. Crie o projeto, defina responsável, cliente e escopo.
  2. Informe datas, progresso e horas para comparar planejamento com execução.
  3. Atualize status e percentual periodicamente; itens vencidos ficam destacados.

Campos e o que preencher

Nomeobrigatório

Identificação do projeto.

Statusopcional

Situação atual da entrega.

Prioridadeopcional

Urgência relativa.

Contato e responsávelopcional

Cliente e dono interno.

Descrição / escopoopcional

Objetivo, entregáveis e limites.

Data inicial e prazoopcional

Período planejado.

Progressoopcional

Percentual concluído.

Horas previstas e realizadasopcional

Esforço planejado e consumido.

Serviço, negócio e contratoopcional

Vínculos comerciais relacionados.

Links e notasopcional

Materiais e contexto interno.

Chamados, impacto e SLA

Registra solicitações de suporte e calcula prazos de primeira resposta e resolução.

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Antes de começar

  • Módulo Chamados incluído no plano

Passo a passo

  1. Crie o chamado com título, descrição, prioridade e impacto.
  2. Vincule cliente, setor e responsável para definir a fila de trabalho.
  3. Registre solução, informações aguardadas e próxima atualização.
  4. Altere o status até resolver e encerrar; acompanhe o badge de SLA.

Campos e o que preencher

Títuloobrigatório

Resumo do problema.

Descriçãoopcional

Sintomas, contexto e resultado esperado.

Prioridadeopcional

Urgência que participa do cálculo de SLA.

Impactoopcional

Abrangência do problema.

Contato, setor e responsávelopcional

Cliente e equipe encarregada.

Solução aplicadaopcional

O que resolveu o chamado.

Aguardando do clienteopcional

Informações pendentes.

Próxima atualizaçãoopcional

Compromisso de retorno.

Origemopcional

WhatsApp, telefone, e-mail, portal ou interno.

Boas práticas

  • Mudar a prioridade recalcula o prazo de SLA a partir do início do chamado.

Relatórios e indicadores

Analisa vendas, atendimento, filas e produtividade usando os dados registrados nos módulos.

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Passo a passo

  1. Escolha o período e os filtros disponíveis.
  2. Compare pipeline, ganhos, perdas, ticket médio e ciclo comercial.
  3. Acompanhe filas, atendimentos, transferências, SLA e roteamentos.
  4. Abra o registro de origem quando precisar investigar um número.

Boas práticas

  • Relatório confiável depende de responsáveis, datas, valores, resultados e encerramentos registrados corretamente.

Respostas rápidas

Textos internos reutilizáveis que aceleram respostas sem depender de aprovação externa.

Quem usa: Admin configura; equipe usa na InboxAbrir tela

Passo a passo

  1. Crie um atalho fácil de lembrar e escreva o conteúdo.
  2. Na Inbox, abra respostas rápidas e selecione o item.
  3. Revise e personalize antes de enviar.

Campos e o que preencher

Atalho / títuloobrigatório

Nome usado pela equipe para localizar a resposta.

Conteúdoobrigatório

Texto inserido no compositor.

Limites e cuidados

  • Resposta rápida não substitui template Meta fora da janela de 24 horas.

Modelos oficiais da Meta

Sincroniza e usa templates aprovados para iniciar ou retomar conversas no canal oficial.

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Antes de começar

  • WhatsApp Meta conectado
  • Modelo criado e aprovado no WhatsApp Manager

Passo a passo

  1. Crie o modelo no painel Meta com categoria, idioma, texto e variáveis.
  2. Aguarde aprovação e sincronize em Configurações → Modelos.
  3. Na Inbox ou automação, selecione o modelo e preencha cada variável na ordem esperada.

Limites e cuidados

  • O SOLMEN não aprova modelos. Rejeição, categoria, preço e qualidade são decisões da Meta.

Se não funcionar

  • Modelo não aparece: confirme WABA, idioma e aprovação; depois sincronize novamente.
  • Falha de envio: confira quantidade e ordem das variáveis e se o modelo continua ativo.

Botões, listas, enquetes e mídia

Oferece opções guiadas ao cliente e envia arquivos pela conversa ou por automações.

Abrir tela

Passo a passo

  1. Abra Ações no compositor.
  2. Escolha o formato, escreva pergunta ou mensagem e cadastre opções.
  3. Revise a prévia e envie; acompanhe a resposta na conversa.

Campos e o que preencher

Texto / perguntaobrigatório

Mensagem principal.

Cabeçalho e rodapéopcional

Contexto adicional quando aceito.

Opçõesobrigatório

Rótulos distintos que o cliente escolherá.

Arquivo e legendaopcional

Mídia e texto associado.

Limites e cuidados

  • A Evolution pode converter botões e listas em texto numerado. A apresentação final varia conforme canal e versão do WhatsApp.

Transmissões e campanhas

Envia uma mensagem planejada a um segmento de contatos e acompanha o processamento.

Abrir tela

Antes de começar

  • Módulo e cota de transmissões no plano
  • Canal apto
  • Base com consentimento válido

Passo a passo

  1. Crie a transmissão, dê um nome e selecione o canal.
  2. Defina destinatários por contatos ou segmentação.
  3. Escolha conteúdo permitido pelo canal; no WhatsApp oficial, use template quando necessário.
  4. Revise quantidade, consentimento e conteúdo antes de confirmar. Acompanhe enviados, entregues e falhas.

Limites e cuidados

  • Não use listas compradas nem envie sem consentimento. Limites e políticas anti-spam do provedor continuam válidos.
  • A cota mensal de destinatários e o acesso ao módulo dependem do plano.

Se não funcionar

  • Muitas falhas: verifique conexão, janela/template, qualidade do número, formato dos telefones e detalhe de cada erro.

Formulários de captura

Cria páginas ou incorporações para transformar visitantes em contatos e oportunidades.

Abrir tela

Passo a passo

  1. Crie o formulário e defina título, texto e campos solicitados.
  2. Configure o destino: etiquetas, responsável, pipeline ou ação posterior quando disponível.
  3. Publique e copie o link ou código de incorporação.
  4. Faça uma submissão de teste e confirme o contato criado antes de divulgar.

Campos e o que preencher

Nome do formulárioobrigatório

Identificação interna.

Título e descriçãoopcional

Texto exibido ao visitante.

Camposobrigatório

Dados solicitados; marque como obrigatórios apenas os indispensáveis.

Mensagem de sucessoopcional

Confirmação depois do envio.

Destino e etiquetasopcional

Organização automática do lead.

Boas práticas

  • Solicitar menos campos tende a reduzir abandono; complemente os dados durante o atendimento.

Automações: gatilhos, condições e ações

Executa ações em ordem quando um evento do CRM satisfaz as condições definidas.

Abrir tela

Antes de começar

  • Módulo e quantidade de automações disponíveis no plano

Passo a passo

  1. Crie e nomeie a automação.
  2. Escolha o gatilho, como primeira mensagem, palavra-chave, contato, etiqueta ou mudança de negócio.
  3. Configure filtros para limitar quando ela pode executar.
  4. Adicione ações em ordem: mensagem, modelo, etiqueta, atribuição, setor, tarefa, negócio, contrato, espera, condição, webhook ou encerramento.
  5. Salve inativa, teste com um registro controlado, confira o histórico e só então ative.

Campos e o que preencher

Nomeobrigatório

Identificação interna.

Gatilhoobrigatório

Evento que inicia a regra.

Condições / filtrosopcional

Restrições que precisam ser verdadeiras.

Açõesobrigatório

Passos executados de cima para baixo.

Atraso / esperaopcional

Pausa antes da próxima ação.

Status ativoopcional

Somente regras ativas disparam.

Boas práticas

  • Evite duas automações concorrentes sobre o mesmo gatilho sem condições claras.
  • Use uma etiqueta de teste e um contato interno antes de atingir clientes reais.

Se não funcionar

  • Não disparou: confirme status ativo, limite do plano, gatilho, filtros e se o evento ocorreu depois da ativação.
  • Disparou duas vezes: procure regras com gatilhos sobrepostos.

Fluxos visuais de conversa

Monta um bot conectando nós de mensagem, coleta, condição, transferência e encerramento.

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Antes de começar

  • Módulo Fluxos incluído no plano

Passo a passo

  1. Crie o fluxo no canvas ou lista.
  2. Adicione nós e conecte cada saída ao próximo passo.
  3. Configure mensagens, opções, variáveis, condições e destinos.
  4. Defina o gatilho, valide caminhos sem saída e teste.
  5. Publique ou ative quando todos os ramos chegarem a uma transferência ou fim.

Campos e o que preencher

Nome e gatilhoobrigatório

Identificação e evento de início.

Nó inicialobrigatório

Primeiro passo executado.

Mensagem / mídiaopcional

Conteúdo enviado.

Coleta de respostaopcional

Valor salvo da entrada do cliente.

Condiçãoopcional

Ramificação sim/não ou por valor.

Etiqueta / setor / atendenteopcional

Ações de organização e entrega a humano.

Conexõesobrigatório

Próximo nó de cada saída.

Limites e cuidados

  • A apresentação de botões/listas depende do canal; na Evolution pode virar menu numerado.

Agentes de IA, conhecimento e resposta automática

Configura um assistente com provedor próprio para rascunhos ou atendimento automático baseado em instruções e conhecimento.

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Antes de começar

  • Módulo IA no plano
  • Uma chave válida do provedor, pertencente à empresa
  • Perfil de dono ou administrador para configurar a chave

Passo a passo

  1. No Setup, escolha provedor e modelo e salve a chave de API.
  2. Crie o agente e escreva instruções objetivas: papel, tom, limites, dados que pode usar e quando transferir.
  3. Adicione e revise a base de conhecimento.
  4. Teste perguntas normais, ambíguas e fora de escopo no Playground.
  5. Ative resposta automática apenas após validar transferência para humano e acompanhar consumo.
  6. Acompanhe Agentes de IA → Uso: a franquia é compartilhada por toda a empresa e reinicia mensalmente.

Campos e o que preencher

Provedorobrigatório

Serviço de IA suportado, como OpenAI ou Anthropic.

Modeloobrigatório

Modelo usado nas respostas.

Chave de APIobrigatório

Segredo criado no provedor; não compartilhe em artigos ou prints.

Nome e instruçõesobrigatório

Identidade, objetivo e regras do agente.

Base de conhecimentoopcional

Conteúdo que fundamenta as respostas.

Resposta automáticaopcional

Permite responder sem aprovação humana quando ativa.

Limites e cuidados

  • Cobrança e disponibilidade do provedor externo são separadas da assinatura SOLMEN.
  • A franquia do plano controla o uso dentro do CRM; ela não adiciona créditos à OpenAI, Anthropic ou outro provedor.
  • A empresa configura uma chave por workspace. Atendentes e agentes de setor compartilham essa conexão e não precisam de chaves individuais.
  • Donos e administradores recebem alertas ao atingir 80%, 90% e 100%. Em 100%, novas chamadas ficam bloqueadas até a renovação ou mudança de plano.
  • IA pode errar; não use resposta automática em decisões jurídicas, médicas ou financeiras sem revisão apropriada.
  • A IA deixa de responder quando um humano assume a conversa.

Se não funcionar

  • Erro de autenticação: confira a chave e saldo no provedor.
  • Franquia atingida: consulte a aba Uso, aguarde a renovação mensal ou altere o plano. Comprar saldo no provedor não amplia a franquia SOLMEN.
  • Franquia disponível, mas provedor recusou: confira saldo, cota e rate limit na conta externa da empresa.
  • Resposta sem contexto: melhore instruções, remova contradições e atualize a base de conhecimento.

Intenções e roteamento

Classifica assuntos por palavras-chave e associa cada intenção a um setor.

Abrir tela

Passo a passo

  1. Crie uma intenção com nome claro.
  2. Adicione palavras e variações que representem o assunto.
  3. Escolha o setor de destino e ative.
  4. Teste frases que devem e não devem corresponder.

Campos e o que preencher

Nomeobrigatório

Assunto reconhecido.

Palavras-chaveobrigatório

Termos e variações usados na classificação.

Setorobrigatório

Fila de destino.

Statusopcional

Controla se a intenção participa do roteamento.

Instagram Direct

Conecta uma conta profissional pelo login oficial da Meta e recebe mensagens na Inbox.

Abrir tela

Antes de começar

  • Instagram profissional do tipo Empresa ou Criador
  • Acesso ao perfil para autorizar as permissões solicitadas
  • Módulo Instagram no plano

Passo a passo

  1. Abra Configurações → Canais e selecione Conectar Instagram.
  2. Entre diretamente com o perfil profissional do Instagram. Este fluxo não exige Página do Facebook vinculada.
  3. Conceda todas as permissões solicitadas, principalmente a de gerenciar mensagens.
  4. Retorne ao SOLMEN, confirme Conectado e envie uma mensagem externa de teste.
  5. Acompanhe no cartão o carregamento do histórico; a paginação continua automaticamente em segundo plano.

Limites e cuidados

  • Conta pessoal não é aceita pela API; converta-a para Empresa ou Criador antes de conectar.
  • Conversas na pasta Solicitações sem atividade há mais de 30 dias não são devolvidas pela API da Meta.
  • Perfis externos aos papéis do aplicativo só conectam quando o app está em modo Live e possui Acesso Avançado aprovado pela Meta.
  • Revogar permissões, trocar senha ou remover o app na Meta pode exigir reconexão.

Se não funcionar

  • Permissões ausentes: remova a autorização antiga nas configurações do Instagram e conecte novamente aceitando todas as opções.
  • “Unsupported request - method type: get” em um perfil externo: confirme modo Live, verificação empresarial e Acesso Avançado/App Review para as permissões do Instagram.

Página Meta: Messenger e formulários de leads

Conecta uma Página para receber Messenger e leads de formulários no CRM.

Abrir tela

Antes de começar

  • Página publicada
  • Aplicativo Meta com webhook
  • Token da Página e permissões aprovadas quando o app estiver em produção

Passo a passo

  1. Na Meta, escolha a Página e gere o token para o usuário que administra o ativo. Prefira colar o token de USUÁRIO: o SOLMEN o estende para 60 dias e busca sozinho o token da Página, que vindo daí não expira.
  2. No SOLMEN, informe Page ID e token.
  3. Ative Messenger e/ou Formulários de leads conforme o uso.
  4. Cadastre a URL de webhook exibida e assine os campos correspondentes na Meta.
  5. Envie uma mensagem e um lead de teste e confira a chegada na Inbox/contatos.
  6. Para agendar publicações no feed da Página, adicione pages_manage_posts no caso de uso da Página (Painel do app → Casos de uso → Personalizar) e reconecte.

Campos e o que preencher

Page IDobrigatório

Identificador numérico da Página.

Page Access Tokenobrigatório

Token da Página com acesso aos recursos habilitados.

Ativar Messengeropcional

Assina e processa mensagens da Página.

Ativar formulários de leadsopcional

Assina o campo leadgen e cria/atualiza leads.

Limites e cuidados

  • Publicar no feed da Página exige pages_manage_posts. Com ACESSO PADRÃO a permissão já funciona para Páginas administradas por quem tem função no app (admin, desenvolvedor ou testador) — é o suficiente para a Página da própria empresa. O ACESSO AVANÇADO, que pede verificação da empresa, análise do app, uma chamada de API bem-sucedida e o questionário de tratamento de dados, só é necessário para publicar em Páginas de terceiros.
  • A caixa de pages_manage_posts não aparece na autorização enquanto o caso de uso de conteúdo de Página não for adicionado ao app; sem ele, não adianta procurar na lista de permissões.
  • Para assinar leadgen, a Meta exige a permissão leads_retrieval. Ela não aparece para qualquer app: o produto Webhooks e o caso de uso apropriado precisam estar configurados, a pessoa deve ter acesso à Página e, fora do modo desenvolvimento, a permissão precisa de Advanced Access após App Review.
  • No modo desenvolvimento, somente usuários com função no app e ativos de teste conseguem usar permissões não aprovadas.

Se não funcionar

  • Publicação agendada falha com “(#200) Permissions error” ou o SOLMEN mostra “Sem permissão de publicar”: falta pages_manage_posts. Adicione o caso de uso de conteúdo de Página, reconecte e confirme em 16. Integrações → Testar conexão.
  • Publicação agendada falha com “Session has expired”: o token colado era de curta duração. Reconecte colando o token de USUÁRIO — o SOLMEN faz a troca e grava o token de Página, que não expira.
  • Erro “To subscribe to the leadgen field… leads_retrieval”: abra App Dashboard → App Review → Permissions and Features. Se a opção não existir, adicione o caso de uso de geração de cadastros/Webhooks para Pages ou crie um app do tipo Business compatível; depois solicite Advanced Access. Enquanto isso, deixe Formulários de leads desativado e conecte apenas Messenger.
  • Token inválido: confirme que é Page Access Token da mesma Página, não apenas token curto do usuário.
  • Leads não chegam: no Lead Access Manager da Meta, dê acesso ao usuário do sistema/CRM e teste pelo Lead Ads Testing Tool.

Caixa do Microsoft 365 (Entra ID)

Conecta a caixa corporativa por OAuth, sem guardar a senha do usuário.

Quem usa: Dono da conta com acesso ao portal do Microsoft Entra IDAbrir tela

Antes de começar

  • Permissão para registrar aplicativos no Entra ID (Administrador Global ou Desenvolvedor de Aplicativos)
  • MICROSOFT_CLIENT_ID e MICROSOFT_CLIENT_SECRET no servidor

Passo a passo

  1. Abra entra.microsoft.com → Identidade → Aplicativos → Registros de aplicativo → Novo registro.
  2. Nome: SOLMEN. Em tipos de conta, escolha "qualquer diretório organizacional" para atender outras empresas, ou "somente neste diretório" para travar na sua.
  3. Em URI de Redirecionamento, escolha o tipo Web e informe https://SEU-DOMINIO/api/integrations/microsoft/callback (o SOLMEN mostra a URL exata quando a conexão ainda não está configurada).
  4. Registre e copie o ID do aplicativo (cliente) da tela Visão geral.
  5. Certificados e segredos → Novo segredo do cliente → copie o VALOR na hora: ele não é exibido de novo.
  6. Permissões de API → Microsoft Graph → Permissões delegadas: User.Read, Mail.ReadWrite, Mail.Send, offline_access, openid, profile. Para caixa compartilhada, some Mail.ReadWrite.Shared e Mail.Send.Shared. Conceda o consentimento do administrador.
  7. Coloque MICROSOFT_CLIENT_ID e MICROSOFT_CLIENT_SECRET no .env.local do servidor e recrie o container — são lidas em tempo de execução, não exigem novo build.
  8. No SOLMEN, Configurações → Canais → E-mail → conectar Microsoft 365, autorize com a conta da caixa e confirme a primeira sincronização.

Campos e o que preencher

MICROSOFT_CLIENT_IDobrigatório

ID do aplicativo (cliente) do registro no Entra ID.

MICROSOFT_CLIENT_SECRETobrigatório

Valor do segredo do cliente; expira na data escolhida no portal.

MICROSOFT_TENANT_MODEopcional

organizations (padrão), common ou o ID do locatário para travar numa organização.

MICROSOFT_REDIRECT_URIopcional

Só quando o domínio do callback for diferente do site configurado.

Limites e cuidados

  • O segredo do cliente TEM VALIDADE. Quando ele expira, a conexão para de renovar o token e a caixa deixa de sincronizar — anote a data e troque antes.
  • Contas pessoais (@outlook.com) ficam de fora com o padrão organizations; use common se precisar aceitá-las.

Se não funcionar

  • A tela diz "ainda não foi configurada neste servidor": faltam MICROSOFT_CLIENT_ID/SECRET no ambiente.
  • AADSTS50011 (redirect URI não confere): a URL cadastrada no portal precisa ser idêntica à que o SOLMEN mostra, incluindo https e a barra final.
  • AADSTS65001 (consentimento ausente): peça o consentimento do administrador nas permissões de API.

Caixa de e-mail por IMAP e SMTP

Recebe e envia e-mails na operação usando credenciais da caixa postal.

Abrir tela

Antes de começar

  • IMAP e SMTP habilitados no provedor
  • Senha de aplicativo quando houver autenticação em duas etapas

Passo a passo

  1. Crie uma integração de e-mail e identifique a caixa.
  2. Informe endereço, nome de exibição, usuário e senha de aplicativo.
  3. Preencha servidores e portas IMAP/SMTP conforme o provedor.
  4. Salve, teste conexão e envie/receba uma mensagem de uma caixa externa.

Campos e o que preencher

Nome da integraçãoobrigatório

Rótulo interno.

Endereço de e-mailobrigatório

Caixa usada no canal.

Nome de exibiçãoopcional

Remetente mostrado ao destinatário.

Usuárioobrigatório

Login IMAP/SMTP; geralmente o e-mail completo.

Senha / senha de aplicativoobrigatório

Credencial específica; prefira senha de aplicativo.

Servidor IMAPobrigatório

Host de recebimento.

Porta IMAPobrigatório

Normalmente 993 com conexão segura.

Servidor SMTPobrigatório

Host de envio.

Porta SMTPobrigatório

Normalmente 465 para TLS implícito; siga o provedor.

Se não funcionar

  • Gmail/Outlook recusou senha: ative 2FA e gere uma senha de aplicativo se a política permitir.
  • Timeout: confira host, porta, firewall e se IMAP/SMTP estão habilitados na conta.

Chaves da API pública

Autoriza sistemas externos a consultar ou operar recursos permitidos da conta.

Abrir tela

Antes de começar

  • Módulo API no plano
  • Dono ou administrador para criar e revogar chaves

Passo a passo

  1. Crie uma chave com nome que identifique a aplicação.
  2. Selecione apenas os escopos necessários.
  3. Copie o segredo no momento da criação e armazene em um cofre; ele não deve ser exibido novamente.
  4. Use o cabeçalho de autenticação e endpoints indicados na própria seção.
  5. Revogue imediatamente chaves vazadas ou sem uso.

Campos e o que preencher

Nomeobrigatório

Sistema ou finalidade da chave.

Escoposobrigatório

Operações autorizadas.

Expiraçãoopcional

Data após a qual a chave deixa de funcionar, quando disponível.

Limites e cuidados

  • Requisições mensais e disponibilidade dependem do plano. A chave nunca substitui validações de conta e escopo.

Webhooks e n8n

Entrega eventos do CRM a uma URL externa, com assinatura para verificação de autenticidade.

Abrir tela

Antes de começar

  • Módulo e quantidade de webhooks no plano
  • Endpoint público HTTPS que responda rapidamente

Passo a passo

  1. Cadastre a URL e selecione somente os eventos necessários.
  2. Salve o segredo de assinatura no sistema receptor.
  3. Ao receber, valide a assinatura HMAC usando o corpo bruto antes de processar.
  4. Responda com sucesso rapidamente e processe tarefas demoradas em fila.
  5. Teste, registre IDs de evento e torne o consumidor idempotente para tolerar reenvios.

Campos e o que preencher

Nomeobrigatório

Identificação da integração.

URLobrigatório

Endpoint HTTPS receptor.

Eventosobrigatório

Tipos de alteração entregues.

Segredoopcional

Usado para validar a assinatura HMAC.

Limites e cuidados

  • O receptor deve tolerar duplicidade, atraso e ordem diferente. Nunca confie no payload sem validar assinatura.

Se não funcionar

  • Falhas recorrentes: confira certificado TLS, DNS, status HTTP, tempo de resposta e logs do receptor.
  • Assinatura inválida: use exatamente o corpo bruto recebido e o segredo vigente.

Membros, convites e papéis

Compartilha o workspace com a equipe e limita ações conforme a responsabilidade.

Quem usa: Dono e administrador gerenciam; dono controla ações de maior privilégioAbrir tela

Passo a passo

  1. Convide pelo e-mail correto e selecione o papel.
  2. A pessoa abre o link, entra ou cria sua conta e aceita o convite.
  3. Revise acessos quando alguém muda de função ou deixa a empresa.

Campos e o que preencher

E-mailobrigatório

Endereço da pessoa convidada.

Papelobrigatório

Dono, Administrador, Atendente ou Visualizador.

Boas práticas

  • Dono: controle total e assinatura. Administrador: configura conta e equipe. Atendente: opera e altera dados permitidos. Visualizador: somente leitura.
  • Use o menor privilégio necessário; nunca compartilhe uma única conta entre pessoas.

Perfil, senha e sessões

Atualiza a identidade do usuário e protege a conta contra acessos indevidos.

Abrir tela

Passo a passo

  1. Atualize nome e foto no Perfil.
  2. Use Segurança para alterar a senha e revisar sessões quando disponível.
  3. Ao suspeitar de acesso, troque a senha, encerre sessões e revogue chaves ou integrações expostas.

Campos e o que preencher

Nome completoopcional

Identificação exibida à equipe.

Fotoopcional

Avatar do usuário.

Senha atual / nova senhaobrigatório

Credenciais usadas na alteração de senha.

Boas práticas

  • Use senha longa e exclusiva e mantenha o e-mail protegido por autenticação em duas etapas.

Aparência e marca

Personaliza tema, nome e identidade visual da conta nos locais suportados.

Quem usa: Preferência de tema é individual; marca exige permissão administrativaAbrir tela

Passo a passo

  1. Escolha tema claro, escuro ou do sistema.
  2. Administradores atualizam nome de marca e logotipo quando os campos estiverem disponíveis.
  3. Confira legibilidade do logo nos dois temas antes de salvar.

Campos personalizados e cadastros auxiliares

Adapta contatos e vendas ao processo da empresa sem alterar o núcleo do CRM.

Abrir tela

Passo a passo

  1. Crie o campo com nome claro e tipo adequado.
  2. Defina obrigatoriedade somente quando o dado for indispensável.
  3. Ordene e teste o preenchimento no formulário de destino.
  4. Antes de excluir, confirme se históricos, filtros ou automações dependem dele.

Campos e o que preencher

Nomeobrigatório

Rótulo apresentado ao usuário.

Tipoobrigatório

Texto, número, data, seleção ou tipo oferecido pela tela.

Opçõesopcional

Valores permitidos em listas.

Obrigatórioopcional

Impede salvar sem valor.

Ordem / statusopcional

Posição e disponibilidade.

Boas práticas

  • Use Configurações também para respostas rápidas, intenções, setores e parâmetros de negócios.

Auditoria e rastreabilidade

Consulta alterações relevantes para saber quem fez o quê e quando.

Quem usa: Dono ou administrador; disponibilidade conforme planoAbrir tela

Passo a passo

  1. Filtre por período, usuário, ação ou recurso.
  2. Abra o evento para comparar contexto e identificadores.
  3. Use o registro para investigação; corrija o dado no módulo de origem, sem tentar editar a auditoria.

Limites e cuidados

  • Auditoria registra eventos previstos pelo produto; não substitui backup, política de segurança ou logs do provedor externo.

Planos e funcionalidades — comparação atualizada

Compara Free, Essential, Pro, Business e Advanced usando o mesmo catálogo ativo da tela de assinatura.

Quem usa: Todos podem consultar; somente dono/administrador autorizado altera a assinaturaAbrir tela

Passo a passo

  1. Escolha Mensal para cobrança recorrente mensal ou Anual pré-pago para pagar o período anual de uma vez.
  2. Compare recursos e limites abaixo; um traço significa indisponível e “limitado” indica cobertura parcial.
  3. Considere usuários, canais, contatos ativos, automações, webhooks, requisições de API, armazenamento e agentes de IA.
  4. Na conta autenticada, abra Configurações → Plano e cobrança para ver plano atual, consumo e próximas ações.

Boas práticas

  • Valores, recursos e limites abaixo são carregados em tempo real do catálogo comercial do SOLMEN; essa é a referência vigente.
  • Contato ativo excedente pode gerar cobrança conforme a faixa do plano; a própria comparação mostra o valor quando aplicável.
Carregando catálogo vigente…

Assinatura, pagamento, upgrade e cancelamento

Explica o ciclo financeiro compartilhado por todos os membros do workspace.

Quem usa: Dono ou administrador com permissão de cobrançaAbrir tela

Passo a passo

  1. Confira plano, ciclo, status, próxima renovação e consumo.
  2. Para contratar um plano pago, use Solicitar contratação e confirme plano, ciclo e condições com o comercial. O site ainda não conclui sozinho um checkout em dólar.
  3. Depois da confirmação comercial, a ativação copia para a conta exatamente os módulos e limites exibidos no catálogo vigente.
  4. Para downgrade, resolva os excessos indicados. A mudança pode ficar programada para o próximo ciclo.
  5. Para cancelar, leia a data de término. Quando o status estiver Cancelando, o acesso continua até o fim do período informado.
  6. Se o pagamento estiver pendente, atualize o meio de pagamento pelo fluxo disponibilizado e aguarde a confirmação.

Campos e o que preencher

Planoobrigatório

Pacote de recursos e limites.

Cicloobrigatório

Mensal recorrente ou anual pré-pago.

Statusopcional

Em teste, ativo, pagamento pendente, cancelando, cancelado ou suspenso.

Próxima renovaçãoopcional

Data prevista para nova cobrança.

Usoopcional

Consumo atual de contatos, usuários, canais, automações e outras métricas.

Limites e cuidados

  • O plano pertence à conta inteira, não a cada usuário.
  • Pagamento pendente ou teste expirado pode bloquear acesso aos módulos até regularização.
  • Não é possível concluir downgrade enquanto o uso exceder limites rígidos do destino.

Se não funcionar

  • Pagamento aprovado mas status não mudou: atualize a página após alguns minutos; se persistir, guarde o comprovante/ID da transação e acione o suporte.
  • Botão desabilitado: confirme seu papel, preço ativo para o ciclo e conflitos de limite.

Como funcionam limites e excedentes

Diferencia bloqueios rígidos, métricas cobradas por uso e números apenas informativos.

Abrir tela

Passo a passo

  1. Acompanhe o uso na seção de cobrança antes de convidar pessoas, conectar canais ou criar automações.
  2. Limite rígido impede criar além da franquia até remover itens ou mudar de plano.
  3. Limite medido permite contabilização e pode gerar excedente conforme as faixas publicadas.
  4. Limite informativo aparece para acompanhamento sem necessariamente bloquear a ação.

Campos e o que preencher

Contatos ativosopcional

Contatos que contam para a franquia do período.

Usuáriosopcional

Membros do workspace.

Canaisopcional

Conexões de comunicação ativas.

Automaçõesopcional

Regras cadastradas conforme o critério do plano.

Webhooksopcional

Destinos configurados.

Requisições de APIopcional

Chamadas mensais autenticadas.

Armazenamentoopcional

Espaço de mídia e arquivos.

Agentes de IAopcional

Agentes configuráveis na conta.

Checklist geral de diagnóstico

Isola rapidamente problemas de acesso, permissão, plano, canal ou provedor.

Passo a passo

  1. Atualize a página uma vez e repita a ação anotando horário exato.
  2. Confirme se está na conta correta e se seu papel permite a ação.
  3. Abra Plano e cobrança e verifique status, módulo e limite disponível.
  4. Confira o estado da integração ou canal e faça um teste mínimo com outro contato.
  5. Leia a mensagem completa e preserve código, contato, canal, horário e captura sem segredos.
  6. Se continuar, informe ao suporte: tela, passos, resultado esperado, resultado obtido, navegador/dispositivo e horário UTC ou fuso local.

Boas práticas

  • Nunca envie senha, token, chave da API, PIN, cookie ou conteúdo sensível em capturas.
  • Não desconecte nem exclua integrações como primeira tentativa; isso pode apagar o contexto necessário para investigar.

Erros frequentes e resposta imediata

Mapa rápido do sintoma para a primeira verificação.

Passo a passo

  1. 401 ou sessão expirada: entre novamente e repita.
  2. 403 ou sem permissão: revise papel, escopo da chave ou aprovação do provedor.
  3. 404: confirme registro, conta e link; o item pode ter sido removido.
  4. 409 ou duplicidade: procure o registro existente antes de criar outro.
  5. 429 ou limite excedido: confira cota do plano/provedor e aguarde a janela indicada.
  6. Erro 5xx: preserve horário e ação; tente novamente uma vez e acione suporte se persistir.

Se não funcionar

  • Meta leadgen pede leads_retrieval: siga o artigo Página Meta e mantenha captação desativada até obter a permissão.
  • WhatsApp não envia: confirme conexão e janela/template.
  • Módulo sumiu: confira papel, plano e status financeiro.
  • Dados não aparecem: limpe filtros e confirme o workspace.